谷歌进军金融服务行业 Leave a comment

据福布斯网站报道,有媒体近日透露,谷歌公司经过适宜性研究后打算涉足资产管理行业。消息一出立即引起轩然大波。Facebook最近也探索进入金融服务行业,因为据报道该公司希望为Facebook用户提供一项国际货币交易服务。

然而,真正让谷歌在朝着金融服务行业进发的众多科技公司中脱颖而出的是其关键字搜索的先进分析能力、以及能被用于预测宏观经济和公司发展趋势的先进卫星图像。这些优势最终都可能被用于开发高度先进的投资策略。

利用“谷歌趋势”关键词搜索能帮助预测经济变量,如首次申请失业津贴人数

谷歌首席经济学家哈尔-瓦里安曾在经济危机爆发后不久与人合著了一篇论文,展示了谷歌趋势能如何准确地预测首次申请失业津贴人数。众所周知,美国劳工部每周都会公布周申请失业津贴人数,这是一个关键经济指示器。能够准确预测这样一个指标必定能帮助制定出一条能把握市场时机的投资策略,为客户创造更多的回报。当然,这种方法还能被延伸到用于在影响市场动向的政府数据发布前预测其他经济相关变量。

谷歌趋势“失业申请”搜索量总数与官方公布的首次申请失业津贴数量

其他几家公司利用这种方法获得信息上的优势已经有一段时间了。诸如拥有871亿美元对冲基金资产的BridgewaterAssociates公司、拥有299亿美元资产的AQR CapitalManagement公司等对冲基金公司都以“在过去10年里利用网络数据收集能力获取高额回报以及资产迅速增长”而闻名,这些公司已经跻身全球前十家对冲基金公司之列。

毋庸置疑,谷歌也能效仿这些公司,通过利用自己的搜索工具和技术架构确定和捕捉广泛存在于金融市场的各种信息不对称性来成功越界。

谷歌还能利用其刚刚收购的Skybox公司的卫星图像来预测公司盈利情况。

谷歌在开发投资策略过程中能利用的另一条信息提取途径是瑞银分析师尼尔-嘉里发现的。他通过利用卫星图像观察沃尔玛商店的停车场停车情况来预测沃尔玛销售额数据。

谷歌对涉足资产管理行业的兴趣与其最近收购卫星图像公司Skybox刚好吻合。Skybox公司的卫星图像可以用于分析和提取各种各样的公司的数据。例如,卫星图像可以延伸到用于确定汽车制造商的库存量或者通往海港的道路的交通量。此外,它还能用于分析采矿作业或基础设施建设的进度,用于研究诸如苹果等跨国公司的供应链情况等。可以说卫星图像的用途无穷无尽。

监管部门担忧以及资产管理公司开始技术竞赛

人们对谷歌涉足资产管理行业将面临的障碍抱有担忧。财富管理咨询公司ScorpioPartnership的凯瑟琳-蒂洛森在接受《金融时报》采访时表示:“涉足监管严格的产业并不是可以掉以轻心的事情。可能有一部分投资者对谷歌很有信心,但是我认为大多数的投资者想要与能向他们提供高质量信息、市场知识和市场观点的公司合作。我认为这些投资者不可能转投谷歌寻求这些方面的帮助。”

然而,也有一些人认为有着强大的技术基础设施的谷歌将在一个技术竞赛刚刚开始的行业脱颖而出,正如普华永道会计师事务所1月发表的一篇题为“2020年资产管理——一个勇敢的新世界”的文章所指出的那样,一些无法应对科技挑战的对冲基金公司将为诸如谷歌、苹果、Twitter、亚马逊打入这个市场创造机会。

谷歌在资本管理和风险投资方面有着丰富的经验

谷歌目前正在磋商建立一个能管理客户资产的资产管理部门,然而早在2010年该公司已经设立了一个以加利福尼亚州为总部的交易部门以更好地管理自己的现金。更不用提,谷歌旗下风险资本机构Google Ventures已经对包括Uber、Kensho在内的超过189家公司投资。

谷歌已经将技术和分析基础设备与自己设立的用于管理自己资金的小型金融部门结合在一起,谷歌将涉足资产管理领域看起来是显而易见的。



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